金蝶销售 AI 新帮手上线！定制产品询盘到出报价，一站式自动落地

装备制造、精密电子、通用机械领域的企业，大多面临产品型号繁杂、订单小批量、定制需求多的业务特点。日常销售工作里，客户询盘后的产品选配、成本核算、报价编制环节长期耗人力，金蝶 CPQ 智能配置报价助手，专为这类复杂产品企业搭建一体化智能报价体系，打通客户需求收集到正式报价出具的全流程。

不少一线销售人员深有体会，客户需求零散多变、产品选配规则繁琐、价格核算耗时易错，大量时间消耗在核对物料、反复测算价格这类重复性工作上，很难专心跟进客户沟通、商务谈判等高价值工作。依托金蝶灵基 AIOS 与金蝶 AI 套件搭建而成的 CPQ 智能配置报价助手，可作为企业专属 AI 数字员工深度对接 ERP 系统，把标准化、重复性的报价工作交给 AI 自动落地，助力销售聚焦客户经营。

作为可深度对接 ERP 系统的 AI 数字员工，CPQ 智能配置报价助手拥有需求智能解析、产品自动配置校验、智能核算比价等核心能力。业务人员负责业务决策与需求确认，AI 承接数据匹配、规则校验、风险预警等执行类工作，减少人为疏漏，大幅压缩报价周期。整套能力覆盖需求核实、产品选配、定价核算、文件输出四大阶段，包含八项核心功能，完整覆盖报价全链路。

落地实例：定制工程机械询盘快速生成报价

以矿山定制挖掘机采购询盘场景为例，看看这套智能报价体系如何实现全流程自动化：

1. AI 自动梳理需求系统可直接从聊天记录、附件资料提取客户核心要求，同步对接 ERP 内物料档案、BOM 资料、客户历史合作信息，自动识别客户信息、匹配对应物料、梳理 BOM 清单，还可复用历史相似报价方案，快速形成初步选配方向。

2. 智能产品选配校验基于初步方案自动展开完整 BOM 层级，既能实现标准 BOM 调整、选配组件搭配，也能适配参数化非标物料；内置产品约束规则实时校验选配内容，一旦出现参数冲突、配件不兼容等问题，即时预警并给出修改建议。
3. 自动核算、多方案比价确认选配方案后，系统联动 ERP 定价引擎自动核算综合成本，快速算出成本价、标准售价、可调整折扣、最终报价以及项目毛利率，支持多套报价方案横向对比，方便业务择优洽谈。

4. 一键生成合规报价文件业务确认方案后，自动在 ERP 生成正式报价单据，适配通用模板与客户专属模板两种形式，一键导出 PDF、Word、Excel 文件；对外交付的报价材料会自动屏蔽内部成本、底层 BOM、内部折扣等敏感数据。

信晨科技作为金蝶铂金级合作伙伴，拥有成熟的实施、开发与运维服务团队，可结合装备制造、电子机械等不同行业的业务特性，落地金蝶 CPQ 智能配置报价方案。从前期需求调研、系统配置、个性化功能开发，到上线培训、后期运维保障一站式落地，帮助企业真正实现报价模式转型，告别人工翻数据、手动核算的传统模式，转向由客户需求驱动、AI 自动落地的高效报价新范式，提升报价效率与准确率，助力销售更快抓住商机。

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